La Gestion et l'Organisation de vos Pipelines
Depuis plus d'une décennie, les "pipelines" sont devenus la norme dans la plupart des logiciels CRM. L'approche visuelle s'inspire des principes du Kanban, une méthodologie de gestion de projets inventée par Toyota dans les années 1940. À l'époque, les gens avaient l'habitude de diviser les projets en utilisant des notes autocollantes et des tableaux blancs. Aujourd'hui, les pipelines CRM s'appuient sur des cartes pour représenter les prospects, depuis leur premier contact avec l'entreprise jusqu'à la conclusion ou la perte d'une vente. Odoo a su au fils des années développer et imposer une suite d'applications open-source couvrant tous les besoins des entreprises, dont un outil CRM puissant et intuitif permettant une gestion et une organisation des Pipelines de Ventes, que nous allons développer dans cet article !
Les aspects de la gestion du Customer Pipeline d'Odoo CRM.
Les opportunités commerciales chez Odoo sont définies comme des prospects, vous avez donc de multiples leviers d'acquisitions. En effet, par l'intermédiaire de ces applications inter-connectées, Odoo vous permet de capter des prospects par :
La boutique physique
Les emails marketing
Les SMS marketing
L'influence réseaux sociaux
Les campagnes marketing
Les visiteurs du Site Web
Les processus opérationnels impliquant des prospects et des opportunités dans Odoo sont définis par les opérateurs de pipeline. Les prospects traversent les différentes étapes des processus, vous donnant un menu dans son ensemble où les prospects et les opportunités peuvent être gérés dans les opérations pour travailler efficacement.
Les opérations du Pipeline d'Odoo en quelques mots, en quelques clics !
Le tableau de bord Odoo CRM vous permet d'afficher par l'intermédiaire d'une fenêtre, vos Pipelines illustrés par une vue Kanban et décrivant les étapes d'acquisition de vos Leads. Il vous fournit des indications par code couleur, par statuts définis pour vos leads.
Par exemple, "rouge" indique que le prospect a besoin d'un complément d'information, tandis que "vert" indique que le prospect est prêt à recevoir un soutien commercial supplémentaire. Odoo CRM met à disposition des outils de filtrage et de regroupement qui vous aideront à trier les pistes d'opération requises.
Définition de vos équipes commerciales et des opérations
La fonctionnalité de gestion des opérations de vente d'Odoo permet aux entreprises de définir les opérations des équipes commerciales et d'affecter les employés aux équipes. Cette fonctionnalité permet aux entreprises de définir des opérations génératrice de prospects et d'affecter ces prospects aux équipes.
De la planification des activités aux moyens de réalisations
La fonction de planification des activités de Odoo CRM vous permet de programmer des actions de suivi pour chacun de vos prospects. Ces actions comprennent des emails, des réunions, des sms, des appels et des visites clients. Vous pouvez configurer les activités en fonction d'une vue calendrier où toutes les activités programmées seront listées, vous donnant la possibilité de choisir la date adéquate en fonction de vos disponibilités, de celle de vos équipes et de vos clients.
La gestion, la notation de vos Leads et l'organisation de vos opportunités
Pour toute société, la gestion des leads est primordiale. Il est important d'avoir une visibilité sur les leads "chauds", les leads "froids" et les leads perdus ou annulés. Odoo vous permet de détailler cela par l'intermédiaire du " lead scoring " et du champ séparé Lost !
Le lead scoring, notation des leads, vous permet de noter vos prospects selon des critères implicites et explicites, tels que le nombre de pages vues, la durée et sa localisation. Cela vous apportera une visibilité sur les actions à mettre en place en fonction du score des prospects et des règles d'attribution des équipes. Décidez quel score final mérite d'être converti en opportunité.
Le champ séparé Lost permet une analyse puissante du pipeline (exemple Rapport de lead perdu par étape), donnant une vision détaillée des erreurs à ne pas reproduire pour vos prochaines opportunités. À vous d'analyser et d'en tirer les enseignements !
Fonctionnalités avancées, vos outils fonctionnels pour une gestion avancée des prospects
Odoo met à votre disposition des outils fonctionnels pour une gestion avancée des prospects, notamment l'enrichissement des prospects, la fonctionnalité Génération de prospects d'Odoo et les alertes personnalisées.
L'enrichissement des prospects vous permet d'extraire les informations primordiales et officielles d'une entreprise simplement à partir d'une adresse électronique que vous avez acquise lors de campagne de communication et de marketing.
La fonctionnalité Génération de prospects d'Odoo génère manuellement ou automatiquement des prospects à partir de différents leviers d'acquisitions, tels que les réseaux sociaux, les sms marketing, les emails marketing, les programmes promotionnels, les visites sur lieux de vente, le site web et le e-commerce.
Les alertes personnalisées sont un moyen de suivre vos leads, opportunités importantes. Des alertes peuvent être configurées, ne manquez plus aucune activité pertinente.
Vos analyses, vos rapports dans Odoo
Reporting Odoo CRM : pilotez votre journée par l'analyse de tableaux de bords Odoo !
Construisez et générez vos tableaux de bords grâce au moteur de rapports détaillés ou utilisez les tableaux prédéfinis. Visualisez en un coup d'œil les indicateurs clés de performance de votre équipe commerciale, analysez les cohortes pour une visibilité sur l'évolution de vos indicateurs de performance clés.
Générez et obtenez des statistiques au sujet des sources de vos leads, évaluez le RSI de vos campagnes marketing.
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Odoo CRM & Pipelines
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A propos d'Odoo
Odoo est similaire a de nombreux autres produits CRM sur le marché mais il se distingue par un élément majeur : il est open-source. Alors que les autres systèmes CRM peuvent être coûteux, l'offre open-source d'Odoo signifie que vous n'avez pas à payer de frais de licence. Cela en fait une option intéressante pour les entreprises qui souhaitent une solution logicielle peu coûteuse ou pour les entreprises dont le budget est limité. Odoo propose également des applications payantes qui sont des suppléments optionnels à son offre de base gratuite, ce qui vous donne des fonctionnalités supplémentaires si vous en avez besoin.